Unsere Beratungsphilosophie: Ganzheitlich, strategisch und individuell

Unseren anspruchsvollen Kunden bieten wir eine umfassende Betrachtung und Beratung ihrer Vermögensklassen. Egal, ob es sich um Wertpapier- und Barvermögen, Immobilien oder sonstiges Vermögen wie Versicherungen handelt.

Auf Basis einer ausführlichen Analyse des bestehenden Vermögens sowie der Ziele und Wünsche des Kunden erarbeiten wir gemeinsam eine persönliche Strategie. Hierbei steht eine ausgewogene Gewichtung aller Vermögensklassen in Abhängigkeit der Ertragserwartung und Risikobereitschaft im Vordergrund. Unter den Vermögenstiteln bestehende Interdependenzen sowie steuerliche und rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten finden ebenso Berücksichtigung wie eine sich an den Vorgaben orientierende Erbschafts- und Nachfolgeplanung.

Das Ergebnis ist immer eine auf den Kunden persönlich ausgerichtete und optimierte Gesamtvermögensstrategie. In regelmäßigen Abständen erfolgen Anpassungen auf Basis von Abweichungsanalysen und in Bezug auf Änderungen der persönlichen Ziele und Wünsche.

Unsere hochqualifizierten und leistungsbereiten Berater liefern eine umfassende Dienstleistung, deren Leistungsprozess und -ergebnis sich an den Interessen des Kunden ausrichtet. Sie beantworten Fragen nach der Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und zeigen Risiken des Vermögens auf. Wir entwickeln Lösungen und Möglichkeiten, diese abzusichern, und weisen auf Optionen der Erbschafts- und Nachfolgeplanung hin. Für besonders komplexe Vermögen bietet sich unsere unabhängige Finanzplanung an, die unter Einhaltung der Standesregeln des Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. und der Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung erfolgt.

Als Komplettierung unseres ganzheitlichen Beratungsansatzes stehen wir unseren Kunden auch in Finanzierungsangelegenheiten kompetent zur Seite. Mit unseren Kooperationen haben wir starke Partner an unserer Seite. So können wir individuelle Lösungen erarbeiten, statt nur standardisierte Produkte anzubieten.


Online-Banking

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

um Ihnen einen zeitgemäßen Online-Banking-Zugang anzubieten, werden Sie auf den Online-Banking-Server unserer Muttergesellschaft, die Oldenburgische Landesbank AG, weitergeleitet.

Hier können Sie mit Ihren bisherigen Zugangsdaten ein erweitertes Online-Banking-Angebot nutzen.

Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 0441 21002-66.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Bankhaus
W. Fortmann & Söhne KG

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