Fortmann-Fonds

Unser intelligentes Fonds-Konzept

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Effiziente Strategien für eine erfolgreiche Zukunft

Bei besonders komplexen Vermögensstrukturen erarbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden eine ganzheitliche strategische Finanzplanung. Im Rahmen dieser umfassenden Beratungsdienstleistung unterstützen wir Sie dabei, individuelle finanzielle Ziele zu konkretisieren, die durch den Eintritt oder die Erwartung bestimmter Lebensereignisse ausgelöst werden. Im Zentrum der Finanzplanung stehen dabei die Bereiche Rendite- und Risikooptimierung, Asset Allocation, Risiko- und Liquiditätsmanagement sowie private und betriebliche Altersvorsorge. Hierzu erarbeiten wir konkrete Lösungsvorschläge, stets geprägt von den persönlichen Zielen und Wünschen unserer Privat- und Geschäftskunden.

„Natürlich ist das aufwendig. Alles zusammenzutragen. Genau zu analysieren und mit Ihren Zielen und Wünschen abzugleichen. Aber wetten, dass sich das lohnt?“

Einen weiteren besonderen Baustein der strategischen Finanzplanung stellt für uns die Erbschafts- und Nachfolgeplanung dar. Unsere Gesellschaft wird zunehmend durch anstehende Generationswechsel, Vermögensübertragungen und Unternehmensnachfolgen geprägt. Die Situation der Erblasser ist dabei immer mehr gekennzeichnet durch nationalitätsgemischte Ehen, internationale Vermögensstrukturierung sowie immer komplexer werdende Vermögen, Familienverhältnisse und Gesetzgebungen. Für die durch diese Situationen entstehenden Anforderungen entwickeln wir gemeinsam mit unseren Netzwerken, Rechtsanwälten und Steuerberatern individuelle Lösungsstrategien. So können wir die Erbschafts- und Nachfolgeplanung unserer Kunden ganzheitlich, insbesondere in steuerlicher Hinsicht, optimieren und somit für klare Verhältnisse Sorge tragen.


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